世诚云SCRM智慧售楼系统，采用互联网+、云计算、大数据等先进技术，专为成长型房地产开发企业和策划代理公司研发的营销全流程管理系统。涵盖地产售前、售中和售后三大阶段，以房源、客户、合同、服务为主线，贯彻实用、好用、易用的设计开发理念，为地产营销赋能。

案场管理客户跟进的系统是销售管理的核心，它不仅仅是一个工具，更是一套整合了管理思想、业务流程和数据监控的解决方案。以下是一个完整、专业、且可立即落地执行的案场客户跟进管理系统，我将其分为 “系统工具”、“流程框架”、“数据仪表盘” 和 “管理保障” 四个维度进行阐述。

一、 系统工具：数字化转型基石

案场必须使用专业的房地产CRM（客户关系管理）系统，替代Excel和纸质登记。推荐系统应具备以下核心模块：

客户档案中心

360度视图：整合客户基础信息、家庭结构、购房动机、资金情况、关注点、抗性点。

全渠道来源：自动标识客户来源（自然到访、线上400、渠道带看、老客户推荐等）。

唯一身份识别：通过手机号自动查重，防止一客多登，冲突时自动提示并触发判客规则。

跟进与活动管理

强制记录：每次联系（电话、微信、面谈）后必须填写跟进记录，系统可设定“不填写无法进行下一步操作”。

标准化模板：提供下拉选择（如：跟进方式、客户意向变化、下次联系时间）和自由文本区，确保信息结构化。

任务提醒：自动根据客户等级和上次跟进时间，生成待办任务列表，推送给置业顾问。

智能判客与保护期引擎

自动判客：客户首次到访/来电，系统根据规则自动分配并开始计算保护期（如30天）。

保护期看板：管理者一目了然看到每位顾问名下处于保护期内的客户数量及即将到期的客户。

战败与释放：设定标准化“战败原因”选项，申请战败后，客户自动进入“公海池”或延长保护期。

渠道与佣金管理

渠道客户标识：明确区分自渠、中介、分销客户，绑定对应合作方，避免佣金结算纠纷。

业绩划分：支持多顾问合作成交（如首接顾问、带看顾问、逼定顾问）的佣金预分配设置。

移动化工具

销售APP/企业微信集成：顾问可随时随地录入信息、查询客户、接收任务。

工作手机集成：通话自动录音并关联客户档案，微信聊天记录存档，既保护客户资产，也用于质量检查。

二、 流程框架：SOP固化最佳实践

系统是骨架，流程是血肉。必须将以下SOP嵌入系统流程中。

客户入库与初次跟进流程

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接待客户 -> 现场录入系统（必填项验证）-> 系统自动发送欢迎短信/微信 -> 

顾问24小时内完成首次回访并记录 -> 系统根据回访信息自动/手动更新客户等级（A/B/C）。

客户日常跟进流程

A类客户：系统自动生成“3日复访”任务。跟进重点：解决关键抗性，促成带看或复访。

B类客户：系统每周一生成“本周需跟进客户清单”。跟进重点：传递项目新价值点（如热销海报、工程进度），提升意向。

C类客户：系统每月生成“月度激活清单”。跟进重点：保持品牌温度，了解需求变化。

客户战败与公海捞取流程

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顾问申请战败 -> 销售主管审核（必须填写审核意见）-> 系统通知申请人 -> 

客户进入公海池 -> 其他顾问可申请“捞取” -> 主管审批 -> 新顾问开始新的保护期。

公海池规则：设定每人每月可捞取数量上限，避免资源集中。

客户交叉与争议处理流程

一旦发生争议，销售主管在系统中发起“客户判定”流程。

调取双方的全部跟进记录、通话录音、到访记录作为判定依据。

裁决后，在系统中一键调整归属，整个过程留痕存档。

三、 数据仪表盘：管理者的驾驶舱

系统必须为不同角色提供数据视角：

置业顾问视角：

我的客户看板：保护期客户数、待跟进任务数、本周/本月业绩完成进度。

个人转化漏斗：各阶段客户数量，清晰看到自身转化效率瓶颈。

销售主管视角：

团队健康度看板：成员客户保有量分布、跟进活跃度（平均跟进频次）、保护期客户去化率。

过程指标监控：电话量、邀约到访率、带看转化率。及时发现并辅导落后员工。

案场经理视角：

宏观销售漏斗：从总线索到成交的全链路转化率，定位案场整体营销短板。

客户资源分析：各渠道客户质量、战败原因TOP分析、公海客户激活情况。

预测与预警：基于现有客户储量，预测未来1-2周可能成交情况。

四、 管理保障：让系统真正运转起来

再好的系统，没有管理保障就是空架子。

铁腕执行与检查

每日晨会：检查前一日客户录入和跟进记录的完整性。

每周抽查：主管随机调取顾问的客户档案，听录音、看记录，评估跟进质量。

数据问责：对于“有录入无跟进”、“有保护无转化”的顾问进行专项复盘。

激励与惩罚

正向激励：设立“最佳跟进奖”、“公海淘金奖”（从公海成交额外奖励）。

违规严惩：对“藏客”（有意不录）、 “抢客”（恶意争抢）、 “敷衍跟进”（记录造假）等行为，一经查实，严惩不贷。

持续培训与迭代

新系统培训：确保每位顾问熟练操作，理解每项功能背后的管理意图。

案例复盘会：每月用系统数据复盘成功与失败案例，将优秀跟进方法固化为团队标准。

流程优化：定期收集一线反馈，优化系统流程和规则，使其更贴合实战。

总结：选择与实施建议

对于大多数案场，可以选择市场上成熟的房地产垂直领域CRM（如明源云客、思为、赛客等），它们已经集成了上述大部分功能。实施的关键在于：

高层坚定推动：决策者必须要求所有客户数据“进系统”，不留例外。

先僵化，后优化：初期严格按系统流程执行，跑通后再做本地化微调。

数据驱动文化：从经理到顾问，养成看数据、分析数据、用数据说话的习惯。

这套系统化的跟进管理体系，能将模糊的“客户关系”变为可视、可管、可分析的“数据资产”，从根本上提升案场的销售战斗力与经营效率。